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[단독] LG·롯데, 화학제품 만들수록 적자…여수·대산 공장 통폐합하나 롯데케미칼, LG화학에 NCC 설비 통합 등 제안업계 1,2위 '내우외환' 직면中석화제품 내재화에 수출 급감중동분쟁 탓 유가 뛰며 수익 악화'여수·대산 1社 1공장' 거론나프타 등 원료 공동 구매 가능과잉 설비 투자 없애 '시너지'통합땐 '독과점 문제' 제기 우려전문가 "정부가 적기에 지원해야"▶마켓인사이트 4월 19일 오전 8시 20분중국은 한국 석유화학산업을 벼랑 끝으로 내몰았다. 국내 석유화학 제품의 최대 수요처였던 중국이 최대 생산국으로 바뀌면서다. 한국은 이미 구조적인 공급 과잉 국면에 진입했다.공장을 돌릴수록 적자다. 이미 예견된 일이다. 4년 전에도 중국발 위기에 직면했다. 그때도 국내 석유화학의 양대 축인 LG화학과 롯데케미칼은 통합 카드를 만지작거렸지만 결국 각자도생의 길을 걸었다. 상황은 더 나빠졌다. 파격적인 구조조정이 이뤄지지 않으면 답이 없다는 게 전문가들 얘기다. 더 이상 망설이다가는 자칫 석유화학산업 전체가 공멸할 수 있다는 불안감이 확산하고 있다.○적자 줄이는 다양한 협력안23일 투자은행(IB)업계와 화학업계에 따르면 롯데케미칼이 적자 상태인 범용 나프타분해설비(NCC) 부문을 통합하는 방안을 LG화학에 제안함에 따라 초기 단계 논의가 진행되고 있다. 예를 들어 두 회사가 지역별로 각각 보유한 NCC를 통합해 여수는 LG화학이, 대산은 롯데케미칼이 맡는 식이다. 이렇게 되면 비효율이 상당 부분 제거될 것으로 이들 회사는 보고 있다.두 회사는 NCC를 한 곳에 매각하거나 설비를 운용하는 합작사(JV·조인트벤처)를 설립하는 등 석유화학 전체 사업부문을 통합하는 방안도 구상 중이다. 경쟁적인 과잉 투자를 없애고, 정유사에서 나프타 등 원료를 도입할 때도 규모의 경제 효과를 누리겠다는 포석이다. 두 회사가 협력하면 각 사 해외법인의 활용도도 높아질 수 있다. 업계에선 롯데케미칼이 미국 루이지애나주에 있는 에탄크래커(ECC) 설비에서 생산한 에틸렌을 LG화학이 먼저 공급받아 미국 시장 내 고부가가치 제품 점유율을 늘리는 식의 협력 방안도 거론되고 있다.현재 LG화학과 롯데케미칼은 슬림화 작업을 하고 있다. LG화학은 2조원을 투입해 증설한 여수 NCC 2공장을 가동 2년여 만에 시장에 내놨다. 롯데케미칼은 해외 진출의 상징이던 LC타이탄의 매각을 추진하고 있다. LG화학은 적자를 낸 사업본부의 임직원에겐 성과급을 지급하지 않는 내용의 성과급 개편안도 추진했다. 적자 늪에 빠진 석유화학 사업본부를 직격하는 개편이다. 롯데케미칼도 직원들의 전환 배치를 추진하는 등 고강도 쇄신 작업을 하고 있다.○각사 구조조정 정부가 밀어줘야중국의 에틸렌 생산 능력은 이미 세계 1위로 올라섰다. 한국의 석유화학제품 중국 수출량은 2019년 1801만t에서 지난해 1470만t으로 18.4% 급감했다. 수출국을 다변화했음에도 한국의 석유화학제품 전체 수출량은 2019년 3797만t에서 지난해 3677만t으로 줄었다.치솟는 유가도 문제다. 석유화학산업 업황을 보여주는 지표인 에틸렌 스프레드(에틸렌 가격-나프타 가격)는 현재 185달러 수준이다. 일반적으로 에틸렌 스프레드가 300달러 이상일 때 NCC가 흑자를 낸다. 지금은 NCC를 가동할수록 적자가 늘고 있다는 얘기다. 이란과 이스라엘의 분쟁 여파로 유가가 더 오르면 스프레드가 떨어져 수익성은 더 나빠질 가능성이 크다.하지만 구조조정 빅딜이 현실화하기까진 넘어야 할 산이 많다. 국내 1·2위 NCC 업체 간 통합에 대해 공정거래위원회가 독과점 문제를 제기할 가능성이 있다. JV를 세워 당분간 부담을 함께 지더라도 양사가 사업부문을 분할해 합작사에 자산을 양도하는 과정에서 양도차익에 대한 막대한 세금을 내야 할 수도 있다. 1990년대 일본 정부가 특별법을 제정해 가장 먼저 손본 부분도 ‘한계산업은 독과점 심사를 미뤄주겠다’는 파격적인 조치와 일부 면세 혜택을 도입하는 것이었다.전문가들은 각 기업 주도로 자율적 구조조정을 하되 정부 차원의 지원이 적기에 이뤄져야 한다고 지적한다. 정부와 LG화학, 롯데케미칼, SK지오센트릭, 금호석유화학 등 기업들은 이달 초 ‘석화산업 경쟁력 강화 방안 협의체’도 만들기로 했다. 이 협의체를 발판으로 국내 석유화학산업 구조조정 논의가 시작될 것이라는 전망이 나온다.LG화학과 롯데케미칼은 “현재 통합과 관련해 진행 중인 사안은 없다”고 했다. IB업계 관계자는 “시장 상황이 점점 나빠지고 있는 만큼 빅딜 논의는 언제든 나올 수 있다”고 말했다.차준호/박종관/하지은 기자 chacha@hankyung.comⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/04/23
롯데케미칼 울산 PET 공장도 멈추나 '한계사업' 포트폴리오 대전환'도료 원료' 울산 PIA 공장도 닫아파키스탄 등 해외공장 매각 추진국내 2위 석유화학기업인 롯데케미칼이 플라스틱의 원료인 PET(페트) 제조를 일시 중단하는 방안을 검토하고 있다. 도료·불포화 수지 등의 원료인 PIA(고순도 이소프탈산)를 생산하는 울산 공장 가동을 중단한 데 이어 공급량 조절에 나선 것으로 풀이된다. 중국 석유화학기업의 잇따른 증설로 PET, PIA 가격이 떨어진 탓에 롯데케미칼은 수익성 회복에 어려움을 겪고 있다.23일 석유화학업계에 따르면 롯데케미칼은 울산 PET 공장(연 52만t), 전남 여수 PET 공장(연 7만t) 가동을 중단하는 방안을 논의 중이다. 롯데케미칼은 PET 생산능력 기준 국내 1위 사업자다. 최근 중국 기업이 더 많은 물량을 쏟아내며 수익을 내기 어려운 상황에 직면했다. 롯데케미칼은 우선 울산 공장 직원 486명 중 86명을 다른 사업장으로 전환 배치하고 있다. 울산 PIA 공장(연 52만t)은 3월에 정기보수를 마무리했지만 아직 공장 가동을 재개하지 않고 있다.2022년 4월 t당 1220달러에 거래되던 PET 가격은 지난해 4월 1020달러로 떨어졌다. 이달 초엔 t당 910달러로 2년 전보다 25.4% 내렸다. 올해 내내 890~910달러 박스권을 오르내리고 있다. 이에 따라 울산 공장은 지난해 867억원 적자를 냈고, 올해 1분기 203억원 손실을 기록했다. 올해 100억원 흑자를 목표로 하고 있지만, 4월 적자 규모만 98억원에 달할 것으로 예상된다. 롯데케미칼은 PET의 중간 원료인 테레프탈산(PTA)을 제조하는 파키스탄 공장 매각을 추진하는 등 밸류체인 조정 작업에 착수했다.롯데케미칼은 다른 석유화학제품 포트폴리오도 바꾸고 있다. 이탈리아 석유화학기업 베르살리스와 합작한 합성고무 생산법인 롯데베르살리스를 매각하려고 지난해 잠재 인수기업에 의사를 타진하기도 했다. 이 같은 제안을 받은 국내 한 석유화학회사는 합성고무 재고 증가에 따른 부담으로 이를 고사했다. 2013년 설립된 롯데베르살리스는 10여 년째 줄곧 영업손실을 내고 있다. 또 롯데케미칼은 섬유 사업을 담당하던 자회사 KP켐텍을 지난해 청산했다.마찬가지로 LG화학도 여수, 충남 대산 등지에서 범용 석유화학 공장 문을 닫는 등 사업재편 속도를 높이고 있다. 이 회사는 합성수지(ABS)와 합성고무(SBR) 제조에 쓰이는 필수원료인 SM을 생산하는 여수와 대산 공장 가동을 중단했다. 또 다른 범용 제품인 에틸렌옥시드(EO), 에틸렌글리콜(EG) 생산라인도 멈췄다.김형규 기자 khk@hankyung.comⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/04/23
[단독] 롯데케미칼, 업황 둔화에 울산공장 인력 재배치 中저가공세에 가동률 급감생산 효율화 등 고강도 쇄신공장장·임원도 전격 물갈이국내 2위 석유화학 기업인 롯데케미칼이 플라스틱 원료인 페트(PET)를 제조하는 울산공장의 일부 직원을 다른 공장으로 전환 배치하기로 했다. 중국 석유화학 기업의 ‘증설 러시’에 PET 공급량을 조절하기 위한 조치로 해석된다. 생산 효율을 강화해 업황 둔화에 대응하려는 전략이다.16일 석유화학업계에 따르면 롯데케미칼은 울산공장 직원들에게 이 같은 안을 조만간 공유하고 전환 배치 절차를 밟을 계획이다. 이들 직원은 다른 사업장으로 이동할 예정이다. 울산공장엔 500여 명이 근무 중이다. 이번 전환 배치가 어느 정도 규모인지는 알려지지 않았다. 지난달 취임한 이훈기 롯데케미칼 대표가 이달 초 여수, 울산공장 등 현장을 둘러본 뒤 생산 효율화를 위한 조치를 내린 것으로 알려졌다.총 43만㎡ 규모의 울산 1·2공장은 PET와 도료·불포화 수지 등의 원료인 고순도 이소프탈산(PIA) 등을 제조하고 있다. 울산공장의 PET 및 PIA 생산능력은 각각 연 52만t이다.중국 경쟁사들이 ‘저가 공세’에 나서면서 롯데케미칼조차 생산량을 낮춰야만 하는 상황에 몰리고 있다. 2022년 4월 t당 1220달러에 거래되던 PET 가격은 지난해 4월 1020달러로 떨어졌다. 이달 초엔 t당 910달러로 2년 전보다 25.4% 내렸다. 올해 내내 890~910달러 박스권을 오르내리고 있다. 롯데케미칼의 울산 PET 공장 가동률은 2022년 92.4%에서 지난해 69.7%로 줄었다. 올 들어 롯데케미칼이 일부 라인 가동을 중단하며 가동률은 더 떨어졌을 것으로 추정된다.롯데케미칼은 울산공장 쇄신을 위해 지난 12일 인사를 단행했다. 울산공장장을 포함해 여수공장 등에서 임원 5명을 교체했다. 생산 현장은 안전성이 중요해 정기 인사가 아닌 때 공장장을 교체하는 것은 드문 일이다.LG화학도 인력 조정에 나서고 있다. 이달 30일까지 근속 5년 이상 첨단소재사업본부 생산기술직 직원을 대상으로 특별 희망퇴직 신청을 받고 있다. 지난해 9월 정보기술(IT) 사업을 매각한 뒤 추가로 인원을 줄이는 차원이다.김형규/김우섭 기자 khk@hankyung.comⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/04/16
금융사 손잡고 중고차시장 공략…롯데렌탈 최진환의 '묘수' 신한카드·KB캐피탈 등과 협력리스 차량 관리사업 확대소유권 넘겨받아 중고차 수출자동차 렌털 1위 기업인 롯데렌탈은 얼마 전 신한카드, KB캐피탈 등 금융회사와 잇따라 자산양수도 및 업무제휴(MOU)를 맺었다. 금융사가 리스나 렌털 방식으로 운영하는 차량을 대신 관리해주고, 계약 기간이 끝나면 차량 소유권을 넘겨받는 것이 협약의 골자다. 렌터카업계에선 “이런 사업 방식은 처음”이라는 반응이 나왔다.이 사업은 최진환 대표(사장·사진)의 아이디어로 시작됐다. 컨설턴트 출신인 최 대표는 현대캐피탈 전략기획본부장을 거쳐 현대라이프생명보험과 ADT캡스, SK브로드밴드 대표 등을 거쳤다. 지난해 3월 취임한 그는 3개월 만에 열린 기업설명회에서 “본업인 렌털 및 리스에서 이익을 창출해야 한다”며 “자동차의 일생 주기에 따른 라이프타임 케어 부문을 미래 성장 핵심 동력으로 삼겠다”고 강조했다.‘모빌리티’에 집중하겠다는 의지를 밝히면서 롯데렌탈은 생활가전, 반려용품, 골프용품 렌털 사업(묘미)과 산업재 렌털 금융 서비스 등을 접었다. 렌터카 플랫폼인 ‘마이카세이브’를 내놓고, 중고 상용차 리스 사업을 시작했다. 홈쇼핑에서 화물차 리스 상품도 처음으로 팔았다.렌털을 자동차에 집중한 뒤 최 대표는 돈을 벌 수 있는 영역을 확장하는 데 눈을 돌렸다. 그의 시야에 들어온 곳이 금융사다. 신한카드만 해도 개인 및 법인 고객을 대상으로 리스 및 렌터카로 돌리고 있는 차량이 1만여 대에 달했다. 최 대표는 신한카드 같은 회사가 차량을 관리하는 데 어떤 애로를 겪고 있는지 정확히 알았다. 롯데렌탈 관계자는 “롯데렌탈의 자회사인 롯데오토케어가 신한카드 등의 리스 차량을 관리하고, 계약이 종료되면 중고차로 넘겨받아 이를 장기렌터카로 활용하거나 수출할 수 있다”고 설명했다.KB캐피탈과 맺은 MOU도 이와 비슷한 구조다. 금융사로부터 차량을 넘겨받기 위해 차량 인수대금도 준비해놨다. 금융사와 거래하던 개인 및 법인이 소유권 이전에 100% 동의한다는 가정으로 롯데렌탈이 준비한 금액만 1961억원이다. 롯데렌탈은 올해 중동 지역과 일본, 미국 등에 신규 법인을 설립하며 해외 확장에 나설 계획이다. 특히 중동 지역은 금융사로부터 사들인 중고차를 수출할 수 있는 전진기지다.롯데렌탈은 그룹 모빌리티 사업의 핵심이기도 하다. 현대자동차와 협력해 전기차 충전 사업을 확장 중이다. 도심항공모빌리티(UAM) 시범 사업도 하고 있다. 쏘카 2대 주주로 올라서면서 차량공유 사업에도 속도를 내고 있다.김재후 기자 hu@hankyung.comⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/04/14
신동빈 롯데 회장, 현장경영 돌입…전기차 충전기 공장 방문 이브이시스 청주 신공장 점검글로벌 진출 확대 당부신동빈 롯데그룹 회장이 신성장 동력 육성을 위한 현장 경영에 돌입했다.롯데지주는 신 회장이 전날 롯데이노베이트(옛 롯데정보통신) 자회사 '이브이시스'(EVSIS) 스마트팩토리 청주 신공장을 방문했다고 26일 밝혔다. 지난 1월 준공된 청주 신공장은 롯데가 신사업으로 추진하고 있는 전기차 충전기 사업 핵심 시설이다.'물류이송로봇'(AMR), 인라인 컨베이어 벨트라인 등 자동화시스템이 도입된 시설로 완속부터 중급속, 급속, 초급속 등 단계별 충전기 생산이 가능한 곳이다. 연간 생산능력은 2만기 수준이다.신 회장은 이날 고두영 롯데이노베이트 대표, 오영식 이브이시스 대표 등과 함께 생산 시설을 둘러보고 사업 현황 등을 보고받았다. 신 회장은 청주 공장에서 생산한 전기차 충전기가 다양한 차종에 사용될 수 있는지와 극한 환경에서도 충전에 무리가 없는지 등을 묻고 생산 현황을 직접 챙겼다. 이어 '다양한 제품 라인업과 안정성 등 품질에 기반해 국내를 넘어 본격적인 해외 진출을 추진해 달라'고 당부했다.이날 공장 방문에는 신유열 롯데지주 미래성장실장(전무)은 동행하지 않았다.전기차 충전기 사업은 롯데가 4대 신성장 영역으로 꼽고 역량을 집중하고 있는 분야 중 하나다. 롯데는 그룹 신성장 동력으로 바이오앤웰니스, 모빌리티, 지속가능성, 뉴라이프 플랫폼을 선정하고 이를 중심으로 포트폴리오를 고도화해나가고 있다.이브이시스에서 추진하고 있는 전기차 충전기 사업은 모빌리티 분야에 해당한다. 이브이시스는 모든 단계에서 유럽 통합인증을 획득했고, 올해 상반기 내에 미국 초급속 충전기 인증을 획득하고 일본에서는 모든 라인업의 인증을 완료하기로 하는 등 글로벌 진출을 준비하고 있다.지난해부터 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES에 참여해 브랜드를 알리고 있으며 올해 CES에서는 일반 승용차를 완전히 충전하는 데 5분밖에 소요되지 않는 1MW급 충전기 프로토타입을 선보여 관심을 끌기도 했다.이어 전기 선박 등 미래형 대용량 모빌리티를 위한 메가와트급 충전기 개발에도 착수했다. 롯데이노베이트는 그룹의 유통, 호텔 등 사업 인프라를 활용해 지난해까지 도심 인접 지역에 4000기 이상의 충전기를 설치해 운영하고 있으며, 올해 말까지 7500기로 확대해나갈 계획이다.신 회장은 지난해 9월 베트남의 롯데몰 웨스트레이크 하노이 오픈 기념식에 장남인 신 전무와 동행하는 등 현장경영 보폭을 넓히고 있다. 지난해 말에는 부산의 오카도 물류센터 착공식을 찾았고, 이달 초에는 인공지능(AI) 전환에 대비하기 위한 콘퍼런스에 참석했으며 편의점 세븐일레븐의 상품전시회에도 모습을 드러냈다.안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/03/26
롯데렌탈, 업계 최초 무디스 투자적격등급 ‘Baa3’ 획득 국내 렌탈업계 최초로 획득테슬라·SK이노와 같은 등급"해외 자금 조달 기반 마련"롯데렌탈이 세계 3대 신용평가사인 무디스로부터 투자적격등급인 ‘Baa3’를 획득했다고 26일 밝혔다. 국내 렌탈 업체가 국제 신용평가사에서 신용등급을 받은 것은 이번이 처음이다. 롯데렌탈이 받은 Baa3 등급은 테슬라, SK이노베이션 등과 같은 등급이다. 국내 신용평가사 등급 기준으로는 AA+~AA- 수준이다. 무디스는 롯데렌탈이 갖춘 국내 최대 영업망과 우수한 현금창출능력, 양호한 재무건전성과 유동성 확보 능력 등을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 기업의 현금 창출력을 보여주는 상각 전 영업이익(EBITDA)의 경우 롯데렌탈은 지난해 기준 1조3791억원을 기록했다. 회사 측은 이번 신용등급 획득을 계기로 조달 금리 인하 효과를 기대하고 있다. 롯데렌탈 관계자는 '해외 투자자 확보 등 조달 경쟁력을 강화해 소비자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다'고 말했다. 롯데렌탈의 해외 사업 확대에도 탄력이 붙을 전망이다. 현재 베트남과 태국에 진출해 있는 롯데렌탈은 향후 미국과 일본으로 사업을 확대하는 방안을 검토 중이다. 롯데렌탈의 중고차 경매 브랜드 롯데오토옥션은 중동 아랍에미리트(UAE)에 중고차 직접 수출을 위한 현지 법인을 설립한다는 계획이다. 빈난새 기자 binthere@hankyung.comⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/03/26
롯데면세점, 싱가포르 창이공항 매장 개장…해외사업 확장 2024 한국산업의 브랜드파워면세점 부문롯데면세점이 ‘2024 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 면세점 부문에서 1위로 선정됐다.롯데면세점은 해외 6개국에서 14개 매장을 운영 중이다. 올해 1월 싱가포르 창이국제공항 매장을 전면 개장하며 해외사업 확장에 나섰다. 창이공항점은 롯데면세점이 가장 심혈을 기울여 오픈한 해외 매장이다. 창이공항은 코로나 발생 이전인 2019년 약 7000만 명의 여객이 이용한 세계적인 허브 공항이다.롯데면세점은 2019년 미국 DFS가 40년간 갖고 있던 면세사업권을 낙찰받으며 싱가포르에 진출했다. 팬데믹 여파로 2020년 6월부터 일부 매장을 운영하다 이번에 전체 매장을 오픈했다. 창이공항점의 전체 면적은 약 8696㎡로, 롯데면세점이 운영하는 해외 면세점 중 규모가 가장 크다. 롯데면세점은 창이공항점을 중심으로 올해 해외에서 1조원 이상의 매출을 달성할 계획이다.창이공항점은 주류, 담배 품목을 단독으로 판매하며 세계적으로 수요가 높은 맥캘란, 글렌피딕 같은 싱글몰트 위스키를 비롯해 와인, 코냑 등 430여 개 브랜드가 입점돼 있다. 특히 고객이 색다른 면세 쇼핑을 즐길 수 있도록 최신 기술을 활용해 체험요소를 강화했다. 로보틱 바텐더 ‘토니’가 제조하는 다양한 칵테일을 시음할 수 있으며, 스마트 디스펜서를 통해 위스키, 와인 등을 간편하게 맛보고 구매 가능하다. 싱가포르 명소인 ‘보타닉가든’을 재해석해 고객 라운지와 매장 인테리어에 반영했다. K팝 스타와 함께 사진을 찍거나 롯데면세점 매거진의 표지모델이 돼 추억을 남길 수 있는 스마트미러도 구비했다.롯데면세점은 창이공항점을 중심으로 세계 주류 면세시장을 선점한다는 전략이다. 지난해 9개 팝업스토어를 유치해 맥캘란, 조니워커 등 인기 주류의 한정판 에디션 등을 세계 최초로 선보였다.김주남 롯데면세점 대표는 “싱가포르 창이공항점은 롯데면세점이 글로벌 트래블 리테일 기업으로 퀀텀점프하는 주춧돌이 될 것”이라며 5년 안에 해외 매출 비중을 30% 이상으로 확대하겠다고 밝혔다.김지원 기자 jiame@hankyung.comⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지 한국경제 | 2024/03/25
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